共享資產清單使經銷商能夠在 PRO360 中預先登記已購資產,並與客戶共享此清單以協助庫存管理。 一旦客戶接受邀請,兩個 PRO360 檔案將使用相同的資料記錄。 因此,對該資產清單的更改和新增將在兩個帳號中可見。
共享資產清單的前提條件:
- 您擁有 PRO360 經銷商檔案並代表客戶登記資產
- 您的客戶已成功註冊並啟用 PRO360 公司帳號
- 您知道客戶的 PRO360 檔案的電子郵件地址
重要提示:資產清單不能取消共享。 經銷商新註冊的資產將在兩個帳號中可見。 客戶帳號新註冊的資產經銷商則無法查看。
逐步指南:
- 在您的 PRO360 個人資料中選擇目標公司
- 點擊“更多”,然後選擇“共享”
- 輸入您客戶的 PRO360 信箱地址,然後點擊“邀請”
- 點選“儲存”
- 您的客戶現在會收到一封包含邀請連結的電子郵件,以便查看資產列表
- 客戶點擊郵件中的連結
- PRO360 頁面將載入到您客戶的裝置上,客戶會看到邀請訊息
- 倒數結束後,您的客戶可以接受邀請
- 您作為經銷商為客戶註冊的資產現在可以由您的客戶查看和編輯
注意:邀請只能寄送至已完整註冊 PRO360 個人資料的信箱。邀請的有效期限為 7 天。